10) Services - Doccle | EasyPost Connect

Doccle est une boîte aux lettres digitale personnelle qui permet à votre entreprise d'envoyer facilement et en toute sécurité des documents électroniques à vos clients. Vous pouvez suivre le statut des documents envoyés via le portail.

Souhaitez-vous envoyer des documents électroniques via Doccle ? Suivez les étapes ci-dessous:

Démarrez le processus d'intégration

Contactez d'abord support.connect@easypost.eu pour lancer le processus d'intégration.

Information

Une fois le processus d'intégration terminé avec succès, vous recevrez un accès au Doccle Sender Portal, accompagné des identifiants de connexion nécessaires. Sans cette inscription et ces identifiants, vous ne pourrez pas configurer Doccle.

Intégration avec Doccle

  • Connectez-vous au Doccle Sender Portal.
  • Ajoutez un nouveau Sender Application User via Users > Add sender application user.

Ici, vous pouvez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le nouvel utilisateur de l'application. Ces identifiants devront ensuite être renseignés dans le portail EasyPost pour activer Doccle.

  • Définissez la marque de l'expéditeur en accédant à Configuration > Sender Brand.
Doccle

En tant qu'expéditeur, vous pouvez choisir votre logo dans différents styles et langues, afin que les destinataires puissent voir non seulement votre nom, mais aussi votre logo dans leur application Doccle.

  • Définissez le type de document en accédant à Configuration > Document Types > Add Document types.
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Le type de document décrit la nature du document, en fonction de son contenu et de son objectif. Cela peut être, par exemple, "Facture" ou "Fiche de paie".

Tout est bien configuré ? Rendez-vous dans Services pour vous connecter à EasyPost.

Connexion à EasyPost Connect

Saisissez les identifiants du Sender Application User. Ci-dessous un aperçu des champs à remplir :

  • Nom de l'expéditeur : Il s'agit du nom de l'entreprise qui sera affiché en tant qu'expéditeur des documents via Doccle.
  • Nom d'utilisateur : Il s'agit du nom d'utilisateur lié à votre enregistrement Doccle.
  • Mot de passe : Il s'agit du mot de passe associé à votre nom d'utilisateur ci-dessus
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Tout est correctement configuré ? Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

Une fois que vous avez suivi toutes les étapes, vous disposez des droits nécessaires pour ajouter Doccle en tant que tâche dans votre workflow. Pour ce faire, veuillez vous référer à la page Créer un workflow > Doccle